Pardavimo ataskaita, kaip tai daroma, ir pavyzdžiai

A pardavimo ataskaita yra ataskaita, kurioje pateikiama įmonės pardavimo veiklos būklės apžvalga. Tai rodo skirtingas pardavimo apimties tendencijas tam tikru laiku, bet taip pat analizuoja skirtingus pardavimo piltuvo etapus ir pardavimų vadovų veiklą.

Jame pateikiama momentinė įmonės veiklos apžvalga tam tikru metu, kad būtų galima įvertinti situaciją ir nustatyti geriausią sprendimą ir kokių veiksmų imtis..

Pardavimo ataskaita padeda rasti naujų potencialių rinkos galimybių, kur rezultatai galėtų būti patobulinti.

Pardavimo ataskaitoje perduodama informacija labai prisidės prie svarbiausių pardavimo sprendimų, pvz., Tam tikrų produktų nutraukimo, kainų padidinimo, premijų mokėjimo ir kt..

Labai svarbu sukurti aiškias ir glaustas pardavimo ataskaitas, kuriose būtų rodoma svarbiausia informacija, reikalinga įmonei atimti nuo bedugnės, ir sklandžiai eiti į tolesnį augimą ir sėkmę..

Indeksas

• 1 Kaip parengti pardavimo ataskaitą?
  • 1.1 Žinokite auditoriją
  • 1.2 Pasirinkite teisingą informaciją
  • 1.3 Nuspręskite laiką
  • 1.4 Pasirinkite tinkamą grafiką
  • 1.5 Santrauka
• 2 Pavyzdžiai
  • 2.1 Kontaktinė ataskaita
  • 2.2 Svarbių klientų suskirstymas
  • 2.3 Pardavimų santrauka
  • 2.4 Verslo ataskaita
  • 2.5 Pelno (nuostolio) ataskaita
  • 2.6 Individualios ataskaitos
• 3 Nuorodos

Kaip parengti pardavimo ataskaitą?

Rašydami ataskaitą turėtumėte nepamiršti galutinių tikslų. Yra keletas svarbių klausimų, kuriuos reikia paklausti: kam apie tai pranešama ir kodėl? Atsakius į šiuos klausimus, galite lengvai suformuluoti ataskaitą.

Žinokite auditoriją

Pirmiausia turite apsvarstyti auditoriją ir paklausti savęs, kokios informacijos jums reikia. Taigi, tai bus vadovu, kad sužinotumėte, kokius duomenis pateikti. Pardavimo ataskaita turėtų atspindėti kiekvieno konkretaus auditorijos poreikius.

Pavyzdžiui, rinkodaros vadybą dominančia informacija labai skirsis nuo to, ką siekia finansų direktorius..

Rinkodaros vadybininkas norės žinoti, kaip pardavimų atstovai užfiksuoja potencialius klientus, kuriuos siūlo rinkodaros komanda. Taip pat norėsite sužinoti, kurios rinkodaros kampanijos turi aukščiausius konversijų rodiklius.

Priešingai, finansų direktorius norės, kad visi pardavimų numeriai, kartu ir išlaidos. Jums taip pat reikia tikslių pardavimo prognozių.

Pasirinkite teisingą informaciją

Turite nuspręsti, kokie duomenys suteiks tikslią pardavimo komandos veiklos rezultatus, kad padėtų priimti geriausius sprendimus. Pardavimo ataskaitoje turėtų būti atsakyta į šiuos pagrindinius klausimus:

- Ar pasiekti pardavimo tikslai?

- Kas yra pajamų palyginti su išlaidos per pasirinktą laikotarpį? Kaip palyginti dabartinius pardavimus su ankstesniais laikotarpiais?

- Kokie produktai ir paslaugos parduodami labiausiai? Kuris neatitinka lūkesčių?

- Kokia ateinančių mėnesių / ketvirčio / metų pardavimo prognozė?

- Kokios yra galimybių sritys? Ar atėjo laikas pasitraukti iš tam tikros teritorijos ar produktų linijos?

Nuspręskite laiką

Laikotarpis padės nustatyti ataskaitos svarbą. Pasirinkus konkretų laikotarpį, bus galima tiksliau palyginti laikotarpį nuo laikotarpio.

Pavyzdžiui, metinėje ataskaitoje bus apžvelgiamos pagrindinės pramonės tendencijos, klientų pirkimo įpročiai, pagrindinių rinkodaros iniciatyvų rezultatai, nauji produktų pokyčiai ir sezoniniai svyravimai..

Pasirinkite tinkamą grafiką

Informacijos perdavimo būdas yra toks pat svarbus kaip pati informacija. Pagrindinė geros pardavimo ataskaitos funkcija - perduoti informaciją lengvai suprantamu ir ginčytinu būdu.

Juostinė diagrama gali būti daug geriau parodyta, kiek per pastaruosius penkerius metus padidėjo pavyzdinio produkto pardavimas, nei paprasčiausiai pateikiant numerius į lentelę..

Duomenų vizualinis kūrimas yra ne tik apie tai, kad pardavimo ataskaita būtų graži. Taip pat kalbama apie informacijos patrauklumą ir lengvai suprantamą.

Santrauka

Aukščiausioji vadovybė ne visada turi laiko eiti į išsamią informaciją, todėl jums reikia santraukos, kurioje išvardijami svarbiausi dalykai.

Ši santrauka gali būti ataskaitos pradžioje, prieš įvedant duomenis ir išvadas. Tai yra paskutinis dalykas, nes jis apibendrins pagrindines išgautas idėjas ir aptars tolesnius veiksmus.

Pavyzdžiai

Kontaktinė ataskaita

Šioje ataskaitoje pateikiamas panoraminis duomenų bazėje esančių kontaktų vaizdas, taip pat išsamūs pramonės rodiniai, paskutinio kontakto data ir kiti atributai.

Ši ataskaita gali padėti nustatyti naujas galimybes ir rasti ryšius tinkle.

Svarbių klientų suskirstymas

Šioje ataskaitoje tiksliai nurodoma, kur yra kiekvienas klientas. Jis taip pat gali būti organizuojamas pagal produktus ar šaltinius, kad būtų galima palyginti ir analizuoti keletą svarbių klientų grupių ir jų pažangą.

Norint gauti tikslią informaciją apie tai, kur yra svarbūs klientai, duomenų bazė turėtų būti integruota su suderinama rinkodaros programine įranga.

Pardavimų santrauka

Ši ataskaita naudojama siekiant įvertinti pardavimų pažangą, atsižvelgiant į tikslus, suskirstytus pagal šaltinius, produktus ir pardavimo atstovus.

Tai gali padėti jums suprasti, kurios taktikos (socialiniai tinklai, el. Paštas, paieška ir kt.) Labiausiai parduoda, ir kur jums reikia dubluoti pastangas.

Pardavimų matomumas yra ypač svarbus atsakant į vadovus ir kitas suinteresuotas šalis.

Taip pat galite naudoti pardavimų suvestinę, kad prognozuotumėte ir nustatytumėte naujus tikslus pagal dabartinius uždarymo kursus.

Verslo ataskaita

Tai puiki priemonė, užtikrinanti, kad potencialūs klientai būtų tinkamai stebimi, taip pat pardavimai ir elgesys.

Ši ataskaita yra būtina pardavimo ir rinkodaros strategijoms, pagrįstoms klientų sąskaitomis.

Pelno (nuostolio) ataskaita

Pelno (nuostolio) ataskaitoje realiu laiku parodomos uždaromos arba prarandančios kainos. Be to, kokie atstovai yra atsakingi už tuos kabutes ir kaip jų uždarymo kursas lyginamas su pramonės šakos ar pačių tikslų uždarymo norma.

Priskirtos ataskaitos

Kiti rodikliai, kurie gali būti įtraukti į individualią pardavimo ataskaitą, yra šie:

Vidutinis citatos dydis

Pardavimo sutartys gali turėti labai skirtingas kainas, priklausomai nuo daugelio veiksnių, tačiau turite nustatyti vidutinį portfelio kainų dydį, kad galėtumėte greitai ir patikimai parduoti prognozes ir strategijas..

Vykstančių derybų skaičius

Svarbu ne tik žinoti, kiek kotiruotės vyksta, bet taip pat svarbu žinoti, kur jie yra, kai tikimasi, kad jie bus uždaryti, ir tikimybė, kad jie taps bendrovės pardavimais..

Konversijos arba uždarymo kursas

Nustatykite vidutinį atvirų pasiūlymų skaičių, reikalingą norint uždaryti citatą, remiantis istoriniais rezultatais.

Pardavimo ciklo laikas

Tai reiškia, kad vidutinis laikas, per kurį kandidatas įeina į kanalą ir vyksta per visą pardavimo procesą, trunka iki baigiamojo etapo. Kuo greičiau pardavimo ciklas, tuo geriau bus pardavimų komandai.

Nuorodos

1. Mona Lebied (2018). 16 Pardavimų ataskaitų pavyzdžiai, kuriuos galite naudoti dienos, savaitės ar mėnesio ataskaitoms. Datapinas. Paimta iš: datapine.com.
2. Jessica Bennett (2017). 7 žingsniai pardavimų ataskaitos kūrimui Jūsų viršininkai galės mėgautis skaitymu. „Salesforce“ tinklaraštis. Paimta iš: salesforce.com.
3. „Pipedrive“ tinklaraštis (2018). Pardavimų ataskaitų įvadas. Paimta iš: blog.pipedrive.com.
4. Karri Bishop (2018). 6 Ataskaitos Jūsų pardavimų ataskaitos turi būti sėkmingos. „Hubspot“ Paimta iš: blog.hubspot.com.
5. Mba Skool (2018). Pardavimo ataskaita. Paimta iš: mbaskool.com.